Proceso de
Ventas
Las ventas tienen mucho que ver con la atracción y organización de clientes. El proceso de ventas llena el CRM con nuevos clientes a través de formularios de registro en línea o mediante entrada manual. Estos clientes se clasifican en un flujo de ventas para obtener una visión general clara de las actividades de adquisición. El proceso también automatiza gran parte del proceso de cotización.
HISTORIAS DE USUARIOS
El proceso de venta me ayuda a organizar mi trabajo. El flujo de ventas muestra qué prospectos y cotizaciones necesitan un seguimiento, dónde están mis clientes en sus acuerdos contractuales y cuántas auditorías quedan pendientes. El sistema me ayuda a administrar una gran variedad de clientes a través de su automatización, lo que me deja más tiempo para buscar clientes.
El proceso de ventas me ayuda a enviar actualizaciones sobre mi esquema a todos los clientes y prospectos. Además de eso, tengo una descripción detallada de las cotizaciones pendientes, cotizaciones aceptadas y campañas de ventas. A través de esto, administro el equipo y anticipo los picos y los mínimos de la carga de trabajo de auditoría y la incorporación de clientes.
Las relaciones con los clientes son importantes para cualquier negocio. Puedo llegar a todos los clientes y prospectos en nuestro CRM con unos pocos clics. Con recordatorios oportunos, actuamos de manera proactiva con los nuevos clientes y nunca perdemos una fecha límite de un cliente existente. Ya no tenemos que perder el tiempo escribiendo correos electrónicos o buscando los datos de un cliente. El proceso de ventas ayudó a agilizar las relaciones con nuestros clientes.
TABLERO
Cuando un nuevo cliente completa un formulario de adquisición en línea, los datos se importan al proceso de ventas. Todos los nuevos clientes se recopilan en un flujo de trabajo de ventas. Con un sistema de arrastrar y soltar, los empleados organizan el recorrido del cliente. Los clientes se actualizan a lo largo del viaje con correos electrónicos automatizados. Cuando un cliente potencial está calificado, el sistema puede generar una cotización automática. El sistema utiliza la información del CRM, el alcance y las horas previstas para generar automáticamente una cotización. Cuando el cliente acepta la cotización, un empleado puede simplemente arrastrar y soltar al cliente en el último paso. Ahora se puede planificar la auditoría del cliente.
FUNCIONALIDADES
Los estándares tienen requisitos detallados cuando se trata de la creación de cotizaciones. Zertic te permite integrar todas las fórmulas en la lista de precios para que cada cotización esté en línea con el estándar de acreditación. Las fórmulas se basan en los datos variables que proporciona el cliente. El resultado es una cotización calculada con horas como horas en el sitio y fuera del sitio, tarifas de registro y otros costos relacionados. En función de su lista de precios, se calcula el presupuesto total.
Después de la auditoría final o antes de que expire el certificado, Zertic alertará al equipo de ventas para que renueve la cotización de la siguiente asignación. El equipo de ventas puede optar por hacerse cargo de los datos de la cotización anterior o de la factura final. En este caso, la cotización se basa en las horas reales, el alcance o la complejidad de la auditoría.
En algunos casos, el cliente decide aceptar parcialmente la cotización y dejar el resto de la cotización en “pedido pendiente”. La mayoría de las veces, esto se hace a través de un comentario en la cotización o en un correo electrónico. Zertic no requiere crear una cotización nueva completa y reenviarla al cliente. Puede seleccionar las auditorías aceptadas y confirmarlas para la siguiente fase: la planificación. Las auditorías restantes ofrecidas pueden estar pendientes o canceladas.
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